PATRION ist nicht hier, um Sie zu ersetzen. Es macht die Arbeit mit Ihren Klienten effizienter, fundierter und für beide Seiten angenehmer. Klienten kommen mit aufgeräumten Daten, nicht mit Schuhkartons. Sie liefern Wert, nicht Datenpflege.
Sie sehen alle Daten des Klienten . nichts kann versehentlich verändert werden. Jede Ihrer Abfragen wird protokolliert. Volle Transparenz in beide Richtungen.
Verrechnungssteuer-Export, Kantons-Steuerauszug, Säule-3a-Bescheinigungen . druckfertig, im richtigen Format für Ihre Steuersoftware.
Mehrere Broker, Immobilien, Crypto, Metalle . alles automatisch in CHF, mit Cost-Basis und Stichtagswerten für den Steuerauszug.
Rechnen Sie Hypothek-Tragbarkeit, 3a-Optimierung oder FIRE-Wahrscheinlichkeit direkt im Meeting vor . mit echten Zahlen, nicht mit Excel.
Ihr Klient aktiviert Ihren Zugang in seinem PATRION-Konto. Er entscheidet, welche Konten, welche Projekte, welche Zeiträume Sie sehen dürfen. Granular einstellbar, jederzeit widerrufbar.
Kein Datenexport, kein PDF-Ping-Pong. Sie loggen sich in Ihre PATRION-Beraterkonsole ein und sehen die aktuellen Daten aller Klienten, die Sie eingeladen haben. Immer aktuell, immer strukturiert.
Statt 4 Stunden Aufbereitung pro Klient investieren Sie die Zeit in Beratung. Ihre Stundensätze bleiben gleich, Ihre Klienten erhalten mehr Substanz für ihr Geld.
Unser Berater-Partnerprogramm ist einfach, transparent und fair. Keine Provisions-Strukturen mit Kleingedrucktem . eine klare Beteiligung, solange Ihr Klient PATRION nutzt.
Für jeden Klienten, den Sie bringen, erhalten Sie 20% des Abo-Umsatzes . monatlich, quartalsweise oder jährlich ausgezahlt . solange der Klient PATRION nutzt.
Zusätzlich: Ihr eigener Berater-Zugang ist kostenlos ab dem ersten zahlenden Klienten. Sie zahlen also nichts, um produktiver zu werden.
“Ich habe in drei Monaten fünfzehn Klienten auf PATRION gebracht. Die Zeit-Ersparnis ist real . aber das eigentliche Argument: meine Klienten sind viel besser vorbereitet in unsere Meetings. Das hebt das ganze Niveau.”
Das Berater-Programm ist aktuell im Aufbau . wir nehmen Gründungs-Partner direkt auf, mit bevorzugten Konditionen und direktem Kontakt zur Geschäftsleitung.